Сказка о том, что случилось под новый год на опушке леса. Поучительная история советских лет, в которой Дед Мороз, Снегурочка и звери выводят на чистую воду лису и волка, ворующих кур из местного колхоза.
------------------------------------------------------"Кащей без грима" - Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли Кащея Бессмертного. Актёр был худым от природы, вдобавок к этому во время Второй Мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов.
